Spoločnosť NVIDIA zavádza do svojich najnovších systémov zásadné zmeny. Tie dramaticky zvyšujú spotrebu pamäťových kapacít. Podľa analytikov ide o bezprecedentnú situáciu. Správa od KeyBanc odhaľuje tvrdé čísla. Len v tomto roku čipy s architektúrou Vera Rubin spotrebujú približne 20 miliárd gigabitov pamäte.
Takýto objem zodpovedá kapacite pre 100 až 150 miliónov smartfónov. Ide približne o 10 % globálneho trhu mobilných zariadení. Dôvodom je nové riešenie ukladania dát. Nesie názov Inference Memory Context Storage. Toto riešenie spracúva kontext pre AI úlohy. V jednej serverovej skrini vyžaduje viac ako 1000 TB úložného priestoru. NVIDIA tým cieli na rýchlejšie a presnejšie AI výpočty. Zároveň však vytvára extrémny tlak na pamäťový ekosystém.
Dôsledky už pociťujú aj iné technologické giganty. Najvýraznejšie zasahujú Apple. Dodávateľské reťazce firmy čelia nečakaným problémom. Analytici z Morgan Stanley hovoria jasne. Apple bude musieť akceptovať zdraženie DRAM pamätí o viac než 50 %. Inak nezíska dostatok dodávok pre prvý štvrťrok 2026.
Situáciu zhoršuje aj výroba. Chýbajú sklené vlákna typu T-glass. Ich kľúčovým dodávateľom je Nitto Boseki. Kapacity má dlhodobo vypredané. Dôvodom je masívny dopyt zo strany AI hardvéru. Apple preto hľadá alternatívy. Zároveň požiadal o pomoc japonskú vládu. Firma rokuje aj s ďalšími chemickými koncernmi.
Vývoj jasne ukazuje, kam smeruje trh. Umelá inteligencia mení priority celého odvetvia. Pamäť sa stáva strategickou surovinou. A NVIDIA momentálne udáva tempo.